中信证券研报暗示，豆包大模子施展超预期，体现字节向上在AI的参加造成正响应，韩国伦理片国内AI产业追逐国际的成果开动体现，国内龙头公司有望加快在AI限制的参加。参考国际，北好意思互联网龙头已纠合多个季度加大AI参加，Meta的成本开支占收比超20%文爱 电报群，而国内互联网龙头成本开支占比均远低于10%，中好意思科技巨头AI参加强度差距较大，展望国内巨头成本开支有一定的晋起飞间。看好国内AI参加加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等限制的拉动。

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